Le CDVM vise la note d'information relative à l'augmentation de capital de HPS par apport en nature
03-06-2010
Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu’il a visé en date du 3 Juin 2010 une note d’information relative à l’augmentation de capital de HPS par apport en nature.
Cette opération, réservée aux actionnaires actuels de ACPQUALIFE SAS, société par actions simplifiée de droit français, sera réalisée par l'émission de 53.599 actions HPS à un prix unitaire de 690 Dhs en rémunération de l'apport de 60% du capital de ACPQUALIFE SAS.
Les principales modalités de l'opération sont les suivantes:
½ Nombre d'actions à émettre: 53.599 d'une valeur nominale unitaire de 100 Dhs ;
½ Prix d’émission : 690 Dhs par action;
½ Montant global de l’opération : 36.983.310 Dhs
½ Prime d'émission: 590 Dhs par action, soit une prime globale de 31.623.410 Dhs
Cette opération sera soumise à l’approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire de HPS prévue pour le 5 Juillet 2010.
Un extrait de la note d’information sera incessamment publié dans un journal d’annonces légales. La note d’information visée par le CDVM est :
- Remise ou adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande ;
- Tenue à la disposition du public au siège de HPS ;
- Tenue à la disposition du public au siège de la Bourse des Valeurs de Casablanca
"La présente opération d’augmentation de capital de la société HPS ouverte exclusivement aux
actionnaires de la société ACPQualife s’inscrit dans le cadre d’un rapprochement avec ACPQualife
sous forme d’une acquisition par HPS de l’intégralité du capital social de ACPQualife. Cette
acquisition fait partie intégrante de la stratégie de développement adoptée par HPS en vue de
consolider son positionnement sur les marchés où intervient ACPQualife et pérenniser le
développement de HPS et de ACP Qualife.
Les modalités juridiques et financières de l’acquisition par HPS de 100,0% du capital social et des
droits de vote de la société ACPQualife sont comme suit :
! 40,0% du capital social et des droits de vote de la société ACPQualife seront acquis en numéraire
par HPS auprès des actionnaires de ACPQualife pour un montant de 2 206 882,31 euros ;
! 60,0% du capital social et des droits de vote de la société ACPQualife seront apportés en nature à
HPS par les actionnaires de ACPQualife, en contrepartie de l’attribution d’actions HPS, et ce dans
le cadre d’une augmentation de capital par apport en nature ouverte exclusivement aux
actionnaires de ACPQualife et objet de la présente note d’information.
A l’issue des deux opérations décrites ci-dessus, HPS détiendra la totalité du capital social et des droits
de vote de la société ACPQualife, tandis que les anciens actionnaires de ACPQualife détiendront
7,6% du capital social et des droits de vote de HPS."
No comments:
Post a Comment